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Customer Success Manager · 140 artículos
Planificación · 2 min
En Betterplan, cada mes seleccionamos una oportunidad clave para fortalecer tu portafolio. Esta vez, queremos destacar un componente esencial de toda estrategia patrimonial: el seguro de vida. Gracias a nuestra nueva…
Planificación · 3 min
En Betterplan, creemos que la asesoría financiera no termina después de la primera conversación. De hecho, es ahí donde empieza lo más valioso: construir una relación cercana y continua con tu asesor. Una relación que…
Planificación · 2 min
¿Qué es lo que de verdad te da tranquilidad financiera? No basta con hacer crecer tu patrimonio: también necesitas protegerlo. Por eso, en Betterplan acabamos de dar un paso clave hacia una solución patrimonial…
Planificación · 3 min
Cuando estás en la etapa de construcción de tu patrimonio, tu futuro financiero depende en gran medida de tu capacidad de seguir generando ingresos. Tienes metas importantes —como la educación de tus hijos, la casa…
Planificación · 3 min
Descubre los errores que pueden estar saboteando tu patrimonio ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, tus finanzas no avanzan como esperas?A veces, el mayor obstáculo no está en los mercados ni en la…
Planificación · 3 min
¿Sabías que el tamaño de tu hogar influye directamente en tu nivel socioeconómico, incluso si tus ingresos no cambian? Este es un factor que muchas personas no consideran al evaluar su situación financiera. ¿Por qué…
Inversiones · 2 min
Cada mes seleccionamos una idea de inversión destacada para nuestros clientes. Este mes no fue fácil decidir, pero finalmente nos fuimos por el fondo Carlyle Credit Solutions (CARS). Se trata de una oportunidad especial…
Planificación · 3 min
“¡El próximo mes empiezo a ahorrar!”Si esta frase te suena familiar, no estás solo. Muchas personas tienen la intención, pero a fin de mes los números simplemente no calzan. ¿La buena noticia? Con un plan claro, sí es…
Planificación · 3 min
Cuando un fondo está en boca de todos, es natural que queramos participar. Pero, ¿cuántas veces esa decisión responde a una estrategia y no solo a la emoción? Durante 2020 y parte de 2021, el fondo ARKK de ARK Invest,…
Columnas · 2 min
A comienzos de este año, la única certeza era la incertidumbre. Tasas impredecibles, inflación persistente, tensiones geopolíticas… El consenso entre inversionistas era claro: el 2025 sería un año volátil. Y cuando los…
Planificación · 4 min
¿Qué pasa si te pierdes solo uno de los mejores días del mercado?Tus retornos pueden caer a la mitad. Y si te pierdes 5, 10 o 25 de esos días, el impacto en tu portafolio puede ser devastador. Endowus publicó hace unos…
Planificación · 2 min
Dicen que el ahorro es la base de la fortuna, y en Betterplan lo llevamos al siguiente nivel. Para quienes buscan una estrategia clara, sin sobresaltos y con retornos positivos mes a mes, nace la Cuenta Ahorro Plus: una…